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Planeamiento Financiero

¿Contará usted con el dinero necesario para disfrutar de su jubilación con comodidad?  Para muchos estadounidenses, la respuesta es no.  Las ganancias y ahorros de una vida entera podrían consumirse por los impuestos, la inflación, las enfermedades prolongadas y malas inversiones.

Point Loma Credit Union se ha asociado con UVEST Financial Services, un proveedor líder en el mercado de instituciones financieras desde 1982.  UVEST es un corredor/agente y un miembro tanto de NASD como de SIPC.

UVEST Financial Services brinda compromisos sólidos para ayudar a los miembros de las cooperativas de crédito a crear y hacer crecer patrimonio, así como el compromiso de proteger y preservar dicho patrimonio.  UVEST ofrece a los miembros una variedad completa de productos y servicios de inversión.

Servicios

  • Análisis Financiero Integral
  • Planificación de Inversiones
  • Revisión y Reajuste Periódico de la Cartera
  • Planificación de la Educación
  • Planificación de la Jubilación
  • Planificación de Sucesiones y Servicios de Fideicomiso


Productos

  • Acciones y Títulos de Renta Fija
  • Fondos de Inversión Colectiva
  • Anualidades Fijas y Variables
  • Planes de Cuidado a Largo Plazo y Seguro de Vida
  • Programas de Inversión de Enseñanza Superior

Los asesores de UVEST le ayudarán a idear tácticas a corto plazo y estrategias a largo plazo para ayudarlo a lograr sus metas y sueños financieros.  Como parte de la extensa gama de servicios de planificación financiera, un Asesor de Uvest Financial trabajará con usted para explorar y comprender completamente sus necesidades y objetivos.  Juntos, analizarán y evaluarán las muchas facetas de su plan financiero.

Para más información o programar una cita llame al número sin cargos de conexión: (888) 495-3400 opción 5.

Los valores son ofrecidos por, y los Asesores de Inversión están registrados con UVEST Financial Services, miembro NASD/SIPC.  UVEST es independiente de toda institución financiera.  Los Valores (1) no son depósitos de esta institución; (2) no están asegurados ni garantizados por la NCUA ni ninguna otra agencia gubernamental; (3) no son obligación de, ni garantizados por, ninguna institución financiera; y (4) involucran riesgos de inversión, incluyendo la posible fluctuación de los rendimientos de la inversión y la posibilidad de pérdida de capital.



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